证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2024-008
转债代码：127065转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于提前赎回“瑞鹄转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
张的价格强制赎回，特提醒“瑞鹄转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“瑞
鹄转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“瑞鹄转债”如存在被质押或被冻结的，
按照100.47元/张的价格强制赎回，因目前证券交易市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十六次会议分别审议通过了《关于提前赎回瑞鹄转债的议案》。自2024年2月19日至
股）的130%（含130%）。“瑞鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当
前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会赞同公司行使“瑞鹄转债”的提前赎回
权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“瑞鹄转债”。现将“瑞鹄转
（一）“瑞鹄转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发
行可转换公司债券（以下简称“这次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691号”文同意，
公司4.3980亿元可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞
根据有关规定法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可
（1）、本次发行的可转债初始转股价格为17.36元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
（2）、根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：
公司拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红
利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价
格调整的相关条款，“瑞鹄转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞鹄转债”转股价
格为17.36元/股，调整后转股价格为17.06元/股。调整后的转股价格自2023年6月28日
根据募集说明书，“瑞鹄转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的
可转债票面总金额；i：指当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次触发可转债有条件赎回条款的情况
公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日期间，股票价格至少有15个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格17.06元/股的130%（含130%），触发了《募集说明书》中约定的有条件
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“瑞鹄转债”赎回价格为100.46
当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日）
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代
截至赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的全体“瑞鹄转债”
月29日）收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后，“瑞鹄转债”将
日为赎回款到达“瑞鹄转债”持有人资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债
三、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级
经核实，在本次“瑞鹄转债”赎回条件满足前六个月内（即2023年9月8日至2024年3月8
日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交
经核查，保荐机构认为：公司本次行使“瑞鹄转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，
履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律和法规的要求及《募集说明书》的约定，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐人对公司提前赎回“瑞鹄转债”
同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1
股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关法律法规，在
可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
证券之星估值分析提示瑞鹄模具盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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