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2024年聚烯烃行业发展现状、竞争格局及未来发展的新趋势与前景分析

来源:m6手机网页版登录    发布时间:2024-12-13 12:02:48

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  聚烯烃行业作为现代社会持续健康发展的重要高分子材料行业,主要指乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烃的均聚、共聚物,具有稳定性、透明度、高抗拉强度及耐老化或耐氧化性能佳等特点,大范围的应用于塑料、油墨、胶粘剂和涂料等行业。其产业链上游包括石油、天然气、煤等原材料;中游为聚

  聚烯烃行业作为现代社会持续健康发展的重要高分子材料行业,主要指乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烃的均聚、共聚物,具有稳定性、透明度、高抗拉强度及耐老化或耐氧化性能佳等特点,大范围的应用于塑料、油墨、胶粘剂和涂料等行业。其产业链上游包括石油、天然气、煤等原材料;中游为聚烯烃生产企业;下游则大范围的应用于航空航天、汽车制造、军工装备和塑料等行业。

  从全球市场看,聚烯烃的生产大多分布在在西欧、东北亚以及北美地区。我国聚烯烃行业受制于富煤、贫油、少气的资源禀赋,产能以油制与煤制工艺为主,但高端聚烯烃材料有关技术的壁垒较高,长期依赖进口。

  随着国家对高端聚烯烃产业的重视和支持,以及企业慢慢地增加工艺技术的研发和创新,我国聚烯烃行业有望实现进口替代,自给水平持续提升。未来,聚烯烃行业将继续向高端化、差异化、多元化方向发展,为国民经济的发展做出更大贡献。

  聚烯烃指乙烯、丙烯、丁烯或更高级α-烯烃聚合而成的热塑性树脂材料,包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烃的均聚、共聚物。高端聚烯烃是指具有高技术上的含金量、高应用性能、高市场价值的聚烯烃产品,最重要的包含茂金属聚乙烯(mPE)、茂金属聚丙烯(mPP)、聚烯烃弹性体(POE)、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)、聚丁烯-1(PB-1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)等。

  根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国聚烯烃行业市场分析及发展前途预测报告》显示,我国由于受制于富煤、贫油、少气的资源禀赋,聚烯烃产能以油制与煤制工艺为主。聚乙烯根据上游原料不同可分为4类工艺方法:油制、煤制、甲醇制以及外采乙烯制,而聚丙烯根据上游原料不同可分为5类工艺方法:油制、煤制、甲醇制、PDH丙烷脱氢制以及外采丙烯制。

  乙烯经过聚合反应可生产出三类下游产品:低压线性聚乙烯LLDPE(标品),低压聚乙烯LDPE和高压聚乙烯HDPE,在按照终端需求的不同加工成最终产成品经贸易商销往终端。丙烯经过加工处理可生产塑编拉丝产品(标品),共聚注塑、均聚注塑产品,纤维,管材等终端产品。

  从全球市场看,全球高端聚烯烃市场规模逐年攀升,2022年全球高端聚烯烃市场规模超过800亿美元,同比增长11.76%。高端聚烯烃的生产大多分布在在西欧、东北亚以及北美地区,相关领先企业包括北欧化工、埃克森美孚、陶氏化学、利安德巴塞尔、道达尔三井化学以及住友化学等。

  近年来,我国聚烯烃产业加快速度进行发展,产能具备相当规模。2022年我国高端聚烯烃产值从2016年的222.44亿元增长至637.44亿元,高端聚烯烃市场规模从2016年的721.79亿元增长到1774.43亿元;预计2023年我国高端聚烯烃产值将达到743.56亿元,市场规模约为1928.27亿元。

  我国聚烯烃行业发展迅速,产量和消费量呈现双增长,成为全世界聚烯烃生产和消费大国。2022年我国高端聚烯烃行业产量从2016年的193.43万吨增长到了487.94万吨,需求量从2016年的577.43万吨增长到了1249.6万吨;预计2023年我国高端聚烯烃行业产量有望达到567.17万吨,需求量有望达到1397.3万吨。

  从全球市场来看,高端聚烯烃的生产大多分布在在西欧、东北亚以及北美地区。这些地区的相关领先企业包括北欧化工、埃克森美孚、陶氏化学、利安德巴塞尔、道达尔三井化学以及住友化学等。这一些企业在聚烯烃市场中占了重要地位,其生产能力和技术水平对市场格局具备极其重大影响。

  在中国市场,聚烯烃行业也呈现出一定的竞争格局。中国石油天然气集团有限公司(简称中国石油)和中国石油化工集团有限公司(简称中国石化)这两大集团的总产能尽管仍占中国聚烯烃市场的半壁江山,但随着非公有制企业快速崛起,两大集团的产业影响力呈下降趋势,产能占比由2010年的81%降至2021年的46%。

  2021年,中国聚丙烯产能排名前五位的企业均为非两大集团的企业,分别是国家能源集团宁夏煤业有限责任公司(简称国家能源集团宁煤)160万t/a、东华能源股份有限公司(简称东华能源)160万t/a、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司(简称榆能化)100万t/a、浙江石油化工有限公司(简称浙江石化)90万t/a和恒力石化股份有限公司(简称恒力石化)85万t/a。

  中国聚乙烯产能排名前十位的企业仍以两大集团所属企业为主,但浙江石化120万t/a和榆能化90万t/a聚乙烯产能成功挤入前十名,分别位列第四和第八。

  政策端发力支撑高端聚烯烃进口替代,自给水平有望持续提升。2021年中国石油和化学工业联合会发布的《化工新材料产业“十四五”发展指南》提出要攻克一批面向重大需求的“卡脖子”技术,如开发高碳α-烯烃、聚烯烃弹性体(POE)、茂金属聚烯烃等,提高高端聚烯烃塑料国产化能力,目标是2025年自给率提升至70%。

  在外商投资产业引导中,也明确了对于高端聚烯烃开发生产的内容,进一步强化高端聚烯烃的技术自研和产业协同作用。

  聚烯烃行业将重点发展新型化学药品、生物药品、多功能高性能新型高分子材料等高端高技术聚烯烃产品,不断满足广泛的应用需求,降低行业生产所带来的成本,提升行业产品竞争力。

  聚烯烃新材料领域的应用将会扩大到汽车行业、航空航天和军工行业等,将会给聚烯烃行业带来新的机遇。例如,超高分子量聚乙烯(UHMWPE)因其优异的耐磨性、抗冲击能力和抵抗腐蚀能力,在航空航天、军工装备等领域有广泛应用。

  乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)因其高阻隔性能,在食品包装、医药包装等领域有广泛应用。这些新材料的应用将逐步推动聚烯烃行业的发展。

  随着政府对聚烯烃行业的支持力度加大和行业形势的改善,投资者参与度一直上升。外资大规模进入,外部资本的参与持续不断的增加,为聚烯烃行业带来了新的发展机遇。

  社会投资增多将会促使聚烯烃行业发展,有助于聚烯烃行业的稳定发展。同时,投资者也一定要做好评估,用恰当的成本效益来评估项目和投资,以便预测和控制风险。

  随着国内汽车、家电、包装等行业的加快速度进行发展,对聚烯烃的需求持续不断的增加。然而,也需注意到中国聚烯烃行业供需形势已发生结构性变化,大宗产品产能建设过度集中,下游终端发展速度趋缓甚至进入饱和阶段,行业利润呈现下滑态势。

  当前聚烯烃行业仍处于一体化大炼厂产能投放周期下,新增产能不断投放市场。然而,行业产能过剩格局下,生产利润大幅压缩,部分装置出现临时停车检修以减少亏损。新增装置实际投产时间均比预计进度稍有推迟,产能实际投放速度放缓。

  尽管国内塑料制品整体需求偏弱,但进出口均复苏向好,外需表现好于内需。随着国内经济刺激政策不断落地,消费需求不断释放,聚烯烃内需有望维持韧性。

  聚烯烃作为一种石化衍生物,其价格波动慢慢的变大,增加了市场的不确定性。同时,聚烯烃衍生物塑料对环境的有害影响日益受到关注,慢慢的变多的环境友好型产品开始避开使用塑料,这可能会极度影响聚烯烃市场的增长。

  因此,聚烯烃行业需要加强环保研发技术,推动环保型聚烯烃产品的开发和应用,以满足市场对环保产品的需求。同时,也需要加强废弃塑料的回收和再利用,减少环境污染。

  欲了解聚烯烃行业深度分析,请点这里就可以看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国聚烯烃行业市场分析及发展前途预测报告》。

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